Vân Thiên Thần, một vị vương gia trấn thủ biên cương, nhận được mật lệnh từ Thái tử yêu cầu trở về kinh thành. Tuy nhiên, khi vừa đến Vân Thành, ông bất ngờ bị cơ quan mật vệ Cao Huyền Ty phục kích và bị vu oan tội mưu phản.
Sau trận chiến, Vân Thiên Thần rơi xuống vực và may mắn được Quỷ Y Thương Cửu cứu sống. Trong khi đó, Cao Huyền Ty bị triều đình quy tội mưu hại vương gia và toàn bộ cơ quan bị tiêu diệt, chỉ còn Lạc Minh Nguyệt sống sót.
Lạc Minh Nguyệt lần theo manh mối để tìm ra sự thật. Khi gặp lại Vân Thiên Thần — người đã thay đổi dung mạo — cả hai quyết định gạt bỏ hiểu lầm, liên thủ điều tra kẻ đứng sau âm mưu. Trong quá trình cùng nhau đối đầu với thế lực phía sau, tình cảm giữa họ dần nảy sinh
